2 ноября 2022. Forbes Kazakhstan.
Комментарий Николая Кленова, финансового аналитика Raison Asset Management.
Как отметил в интервью Forbes.kz финансовый аналитик инвестиционной компании Raison Asset Management Николай Кленов, США уже сделали свой ход, и теперь важно следить за тем, как на это отреагирует Китай.
— Наверняка мы увидим какие-то ответные меры по отношению к США. Некоторые эксперты предполагают ограничение продажи Китаем редкоземельных металлов, которые необходимы для производства чипов. Так что ждем нового витка эскалации, — предрек Николай Кленов.
А пока весь мир ждет дальнейшего развития событий, Николай рассказал, что происходит на мировом рынке уже сегодня.
— Полупроводниковая отрасль — это огромный растущий рынок, размер которого, по прогнозам McKinsey, превысит триллион долларов к 2030 году. В цепочке производства чипов задействовано множество контрагентов: научно-исследовательские лаборатории, производители оборудования, химикатов и другие. Мы уже видели, как ломались цепочки поставок из-за ковида, что привело к острой нехватке чипов и далее — к задержкам поставок и росту цен на высокотехнологичную продукцию, — напомнил Кленов.
А ослабление Китая, по мнению экспертов, неизбежно. Как отметил Николай Кленов, США выступают абсолютным лидером в секторе интеллектуальной собственности и разработки, а также опережают остальные страны по продажам оборудования. Зато Китай и Тайвань лидируют по производственным мощностям.
— Китай — главный импортер полупроводников в мире, и он сильно зависит от иностранных производителей. По оценкам IC Markets, в Китае выпускается всего около 16% необходимых ему интегральных схем, причем основной объем приходится на заводы иностранных компаний, например тайваньскую TSMC, южнокорейские SK Hynix и Samsung и т.д., а не на собственно китайские, — объясняет Кленов. — При этом Китай стремится быть лидером на рынке технологий искусственного интеллекта и интернета вещей, и без продвинутых чипов достичь этой цели невозможно, — говорит Николай.
По мнению Кленова, для Китая запрет американцев будет большой проблемой. У страны нет оборудования и разработок, чтобы наладить собственное производство чипов последних поколений с нуля. Пострадают больше всего даже не китайские производители чипов, а использующие готовые чипы отрасли — например, бурно развивающаяся в Поднебесной электромобильная индустрия.
Запрет Байдена также наносит урон американским, тайваньским, европейским и южнокорейским компаниям: они лишаются огромного рынка сбыта, отмечает Николай Кленов.
Полный материал читайте на сайте forbes.kz.