Raison Asset Management предоставила очередную ежегодную отчетность в Комиссию по ценным бумагам и биржам США 24 марта 2022 года. Компания обязана публиковать ежегодные обновления в форме ADV как инвестиционный консультант, лицензированный Комиссией.
Согласно обновленным данным, общий объём активов под управлением превысил 50 млн долларов США на конец 2021 года.
Вы можете ознакомиться с опубликованной отчетностью на сайте Публичной отчетности инвестиционных консультантов (IAPD) Комиссии по ценным бумагам и биржам (США).
В дополнение к обновлению отчета ADV, была изменена брошюра Часть 2A, которая доступна на этом сайте и на сайте регулятора.
Также, согласно обновлённым требованиям US SEC, инвестиционный управляющий обязан публиковать форму Client Relationship Summary (Form CRS). С ней также можно ознакомиться на этом сайте или на сайте регулятора.