Raison Asset Management: кто мы – Raison Asset Management

Кто мы

Raison Asset Management — международная инвестиционная компания. Работаем с 2014-го года.

Награды «Лучший фонд прямых инвестиций» (Investment Leaders 2021) и «Лучшая компания по управлению активами» (Wealth and Finance 2022).

Под управлением — более $50 млн активов. Офисы расположены в Таллине, Алматы, Москве, Сан-Франциско и Фрайбурге.

Профиль в LinkedIn

Профиль на Crunchbase

Фокус инвестиций

Cпециализируемся на инвестициях в фондовый рынок США и частные компании на всех стадиях их развития — ранней, стадии роста и Pre-IPO.

Управляем фондами:

хедж-фонд Element One,
фонд прямых инвестиций Element Global Technologies Private Portfolio.

Преимущества Raison Asset Management

Экспертиза на рынке американских и европейских ценных бумаг.
Гибкий подход к инвестициям в частные компании.

Element GTPP — мультистадийный венчурный / private equity фонд, который инвестирует в стартапы из США, Европы, Израиля и других стран независимо от их стадии развития. Большую часть портфеля составляют компании с оценкой более $1 млрд и близкие к выходу на IPO, однако в портфеле также присутствуют стартапы на ранней стадии и стадии роста. Такой подход позволяет создать диверсифицированный портфель с оптимальным горизонтом инвестирования и балансом риск / доходность.
Портфель фонда Element GTPP насчитывает 30+ компаний, в том числе SpaceX, Kraken, Scale AI, Destinus, Tradeshift.
Доход в долларах.
Прозрачная комиссионная политика.

Наша команда

Александр Зайцев, управляющий директор

Связаться в LinkedIn. С 2015 года — управляющий директор Raison Asset Management. С 2017 года — CEO и член Совета директоров Raison.app.
Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка: Специалист по брокерско-дилерской деятельности (6-й уровень квалификации), Специалист по управлению ценными бумагами (6-й уровень квалификации).
Квалификационные аттестаты ФСФР 1.0, ФСФР 5.0.

Окончил Московский международный университет по специальности «Менеджмент организации» и Государственную академию специалистов инвестиционной сферы НИУ Высшей школы экономики с присвоением квалификации «Экономист в инвестиционной сфере».

Начал профессиональную карьеру в инвестиционной компании «Финам».

Значительную часть трудовой службы провел в консалтинговой и исследовательской сфере: в Московской конфедерации промышленников и предпринимателей, Институте региональной политики, Научно-исследовательском центре «Планирование. Экономика. Управление» Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (входит в перечень стратегических предприятий, утвержденных Указом Президента РФ).

В этих организациях занимался исследованиями и консультациями по оптимизации систем корпоративного управления и корпоративного финансирования. Курировал разработку концепции программы реструктуризации предприятий РКО и ВПК РФ и организации холдинговых групп.

Последним местом работы до перехода в ИК Raison Asset Management была должность главы Департамента финансового управления в ПАО «Центр венчурного финансирования».

Андрей Березин, управляющий партнер

Связаться в LinkedIn. С 2015 года — управляющий директор Raison Asset Management. С 2017 года — CFO и Член Совета директоров Raison.app.
Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка: Специалист по брокерско-дилерской деятельности (6-й уровень квалификации), Специалист по управлению ценными бумагами (6-й уровень квалификации).
Квалификационные аттестаты ФСФР 1.0, ФСФР 5.0.

В 2005 году поступил на экономический факультет Московского государственного горного университета. в 2011 году защитил степень магистра по направлению «Экономика».

Параллельно с обучением, в 2007 году приступил к работе в проп-трейдинговой компании. Специализировался на торговле акциями, облигациями, фьючерсами и опционами на американском фондовом рынке.

После окончания университета инвестировал средства friends&family в офисную недвижимость класса С в Москве. Основной бизнес-моделью было разделение помещений площадью 500-1500 кв. м на офисы для потребностей малого бизнеса.

В начале 2014 года вернулся на американский фондовый рынок. Одновременно с этим инвестировал в несколько объектов в сегменте HORECA (рестораны и event-площадка) в Москве и Сочи.

С 2015 года посвящает себя управлению активами частных и институциональных инвесторов.

Алексей Имамов, венчурный партнер

Связаться в LinkedIn. Алексей специализируется на совместных инвестициях в технологические компании поздних стадий.

Инвестировал в проекты электронной коммерции; основал телемедицинский стартап в Пало-Альто, который был продан Well; занимал руководящие должности в American Express.
Образование: MBA Skolkovo 2016, РЭУ им. Плеханова.

Алишер Укашев, венчурный партнер

raison-asset-management-venchurnyj-partner-alisher-ukashev

Связаться в LinkedIn. Опыт в бизнесе в сфере инвестиционного консалтинга, коммерческой недвижимости и дистрибуции товаров.
Работал в Евразийской экономической комиссии: Департаменте финансовой политики, Отделе рынка ценных бумаг и страхового рынка.
Образование: University of Manchester (Великобритания) — бакалавр экономики; РАНХИГС — магистр юриспруденции.

Вальдемар Кархер, член правления

Связаться в LinkedIn. С 2015 года — сооснователь и член Совета директоров Raison Asset Management. С 2017 года — член Совета директоров Raison.app. C 2022 года — глава представительства компании в Германии.

Экономист. В 2011 году приступил к работе в немецкой Carl Stahl Group, где отвечал за развитие входящих в группу компаний на международном рынке.
В 2016-19 гг. занимал должность Key Account Manager в швейцарской компании Westiform, с 2019 г. выступает в роли Industry Lead во французской Kameleoon.

Ксения Пруссас, директор по развитию бизнеса

Связаться в LinkedIn. Более 13 лет опыта в финансах и инвестициях для клиентов Private Banking.

6 лет руководства VIP-офисом в «Сбербанк 1», более 3 лет — руководящая должность в «ВТБ Private Banking».
Степень Executive MBA Кингстонского университета (Kingston University London), степень магистра экономики Московского государственного горного университета.

Зинаида Мазаева, главный юрисконсульт

Связаться в LinkedIn. Специализируется на международном корпоративном и коммерческом праве.
До прихода в Raison Asset Management работала в юридических компаниях, консультируя клиентов по международному корпоративному структурированию и налоговому планированию.
Занимала должность ведущего юрисконсульта в GSL Law & Consulting.

Образование

Московский Государственный Юридический Университет им. О. Е. Кутафина
Диплом юриста, специализация: международное частное право.
Московский Государственный Юридический Университет им. О. Е. Кутафина
Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (английский язык)
Лейденский Университет (Нидерланды)
Продвинутая степень магистра (Advanced LLM), специализация: Международное гражданское и коммерческое право
Сертифицированный профессионал в сфере информационной приватности (CIPP/E)
Владеет английским и голландским языками

Елена Романова, директор по комплаенсу

Связаться в LinkedIn. С 2015 года — директор по комплаенсу Raison Asset Management.
Более 13 лет опыта в сфере финансов, корпоративного управления, рисков и комплаенс
До прихода в Raison Asset Management занимала должность руководителя отдела розничного бизнеса в АО «СМП Банк»

Образование

Национальный институт бизнеса, степень специалиста в сфере «Экономика и управление на предприятии. Антикризисное управление».
Национальный открытый университет, специальность «Психология управления».
Квалификационные аттестаты ФСФР 1.0, Compliance Specialist, AML/CFT.

Петр Высоцкий, инвестиционный аналитик

Связаться в LinkedIn. Присоединился к компании Raison Asset Management в 2019 году.
Образование: City, University of London (направление Business & Finance); International University of Monaco (специализация Economics & Finance).
Диплом Blockchain Strategy в Оксфордском университете Saïd Business School.

Николай Кленов, финансовый аналитик

Связаться в Telegram. Присоединился к компании Raison Asset Management в 2020 году.
Образование: Институт профессиональной оценки (Финансовая академия при Правительстве РФ), специальность «Оценка стоимости»
Специализируется на рынке IPO США, фондовом рынке США, товарном и валютном рынках.

С 2015 по 2017 год посвятил себя работе частным финансовым консультантом для состоятельных клиентов. С 2017 по 2019 год занимал позицию финансового аналитика, управляющего Trade Desk в On/Capital.

Проанализировал исторические данные по всем IPO с 2015 года и разработал уникальный торговый алгоритм на основе десятков параметров.

До прихода в инвестиционную сферу более 10 лет владел собственным офлайн- и онлайн-бизнесом в Москве и Московской области.

Владислав Кузнецов, ассоциат

Связаться в Telegram. Более 7 лет опыта работы с российскими и американскими ценными бумагами, включая направление Private Equity
Квалификационный аттестат ФСФР 1.0
Образование: Поволжский государственный технологический университет, факультет социальных технологий.

История компании

Основой для создания компании Raison Asset Management послужил финансовый департамент производственного предприятия Hongkong Yinwa Group, свободные средства которого с 2010-го года стали выделяться для покупки ценных бумаг на мировых рынках.

Создание компании Raison Asset Management и закрытого фонда

В феврале 2014-го года часть бизнеса Hongkong Yinwa Group была выкуплена менеджментом совместно с группой российских инвесторов. Они обособили финансовое подразделение в отдельную компанию и приняли решение развивать инвестиционный бизнес, базирующийся на разработках и программах по управлению активами Yinwa Group. Ключевым решением был выход операционного обслуживания за пределы КНР. В ноябре 2014-го года стартовал первый закрытый фонд под управлением компании.

Международный рынок, лицензия Raison Asset Management и офис в Москве

В начале 2015-го года акционеры приняли решение основать международную лицензированную управляющую компанию под руководством российского партнёра. Целью было создать прозрачную регулируемую структуру, которая выведет компанию на один уровень с лучшими игроками мирового рынка. Для адаптации стратегии управления в августе 2015-го года был запущен второй закрытый инкубационный фонд. Его задачей было выстроить взаимоотношения с международными финансовыми институтами.

В октябре 2015-го года компания получила лицензию на управление всеми типами инвестиционных фондов. В этом же году усилиями российской части команды был открыт операционный офис в Москве.

Хедж-фонд Element One и фонд прямых инвестиций Element GTPP

В апреле 2016 года был запущен хедж-фонд Element ONE Ltd. В апреле 2017-го года начал работу фонд прямых инвестиций в крупные частные компании Element Global Technologies Private Portfolio (Element GTTP).

Офис в Таллине и финансовая платформа Raison app

В 2017 году открылся головной офис в Таллине (Эстония). В этом же году была создана финансовая платформа Raison app, которая позволяет инвестировать в крупные частные компании — такие как SpaceX и др. — от $100 и работать с цифровыми активами в соответствии с европейской регуляцией.

Приобретение On Capital (Amaday Global), инвестиции в SpaceX и Airbnb

В сентябре 2019 года финансовый холдинг Raison Global приобрел компанию On Capital, после сделки получившую название Amaday Global by Raison Asset Management. Во второй половине 2019 года фонд Element GTTP проинвестировал в SpaceX и Airbnb.

Офис Raison Asset Management в Сан-Франциско

В сентябре 2020 года компания открыла представительство в США с офисом в Сан-Франциско, Калифорния. Ведущим направлением работы Raison Asset Management становятся инвестиции в частные компании на всех стадиях их развития — от ранней до pre-IPO. Инвестиции в Kraken, Samsara, DigitalOcean, Coursera и другие частные компании и стартапы.

Развитие венчурного направления и «Лучший фонд прямых инвестиций»

Награда «Лучший фонд прямых инвестиций» премии investment Leaders 2021. На конец 2021 года портфель фонда Element GTPP насчитывает более 20 частных компаний, включая Standard Cognition, StoreDot, Rubrik, Tanium и др.

Офисы в Алматы и Фрайбурге, новые инвестиции

Открытие репрезентативного офиса во Фрайбурге (Германия) и представительства в Алматы (Казахстан). Подача документов на получение лицензии AFSA (Astana Financial Services Authority). К августу 2022 года портфель фонда Element GTTP насчитывает более 30 частных компаний.