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Erfolgsalgorithmus: IPO-Markt


30% pro Jahr in Dollar | 6 Monate | mittleres Risikoniveau

Das Anlageziel und die Anlagestrategie

  • Geplanter Investitionszeitraum: ab 6 Monaten.
  •  Zielrendite: 30 % pro Jahr
  •  Mindestbetrag auf dem EXANTE-Konto: 10 000 €

Amaday ist eine Tochtergesellschaft von Raison Asset Management und hat sich auf IPO-Marktstrategien spezialisiert. Die Treuhandverwaltung wird auf dem individuellen Broker-Konto des Kunden bei EXANTE realisiert.

IPO-Markt ist der Kauf von Unternehmensanteilen zu öffentlichen Preisen. Anders als bei einem Börsengang geht es hier nicht um Book-Bewerbungen, sondern um den Markthandel. Ab 2021 umfasst die Strategie auch den Kauf von SPACs (Special Purpose Acquisition Companies) – Unternehmen, die gegründet und an IPO gebracht werden, um andere Unternehmen zu übernehmen.

Die Auswahl der Unternehmen für die Strategie erfolgt auf der Grundlage einer fundamentalen Analyse der einzelnen Emittenten. Untersucht werden die Strategie des Unternehmens, der Umsatz und die Rentabilität, die Multiplikatoren des Unternehmens im Vergleich zu den Wettbewerbern und der Branche insgesamt, die Branche selbst, die Nachfrage der Anleger beim Aufbau des Auftragsbuchs usw.

Amaday hat seinen eigenen Aktienhandelsalgorithmus entwickelt, der auf Computermodellen und historischen Daten von IPO-Emittenten von Anfang 2015 bis heute basiert. 

Historische Renditen der Strategie

  • +28,4% — von Oktober 2020 bis Juni 2021
  • +37,02% — umgerechnet auf das Jahr

Vorteile der Strategie

  • Der Handel basiert auf dem für jedes einzelne Wertpapier und für das gesamte Portfolio berechneten Risiko. Selbst bei tiefsten Marktabschwüngen wird das Portfolio nicht mehr als die Höhe des eingegangenen Risikos leiden.
  • Es gibt keine Lock-up-Perioden (Lock-up ist ein Zeitraum nach dem Börsengang, in dem die Anleger ihre Aktien nicht verkaufen können). So können unrentable Positionen im Rahmen des Risikomanagements jederzeit aus dem Portfolio ausgeschlossen werden.
  • Breite Palette von Absicherungsinstrumenten, einschließlich der Absicherung des gesamten Engagements im Portfolio mit Volatilitätsderivaten, inversen Fonds auf den Biotechnologiesektor und mehreren anderen (je nach Zusammensetzung des Portfolios).
  • Das Antragsvolumen ist durch den Zugang zu Marktliquidität und Margenhandel unbegrenzt
  • Proprietäre Portfoliomanagement-Methode
  • Die Strategie wird auf dem individuellen Brokerage-Konto des Kunden realisiert

Investitionsideen

Beispiele für Anlage-Ideen:

C3.ai ist ein aktiver Teilnehmer an den Märkten für künstliche Intelligenz in Unternehmen, maschinelles Lernen, Datenanalyse, Cloud Computing und digitale Transformation.

Vivos Therapeutics, Inc. entwickelt und vermarktet Technologien, die eine klinisch wirksame, nicht-invasive, nicht-pharmazeutische und kostengünstige Lösung für Patienten mit Schlafapnoe bieten.

Roblox Corporation ist eine Online-Multiplayer-Gaming-Plattform, die eine breite Palette von Genres umfasst, von traditionellen Rennen und RPGs bis hin zu Simulationen.